2025'te küresel ve Çin süpürme robotu pazarları sırasıyla 13 milyar ABD dolarına ve 5 milyar ABD dolarına ulaşacak (UBS tahmin verileri). Şu anda, süpürme robotlarının iç pazardaki penetrasyon oranı sadece yüzde 4 - yüzde 6, bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüzde 13'ten çok daha düşük.
Bu, sermayenin geniş kapsamlı robot endüstrisini hevesle takip etmesinin önemli bir nedenidir.
Piyasa değeri 100 milyar yuan olan Cobos (603486.SH) ve hisse senedi fiyatı bir zamanlar sektörde 1.300 yuan'a yükselen Rock Technology (688169.SH) olsa da, süpürme robotları öz sermaye yatırımında hala sıcak hedefler. Market.
According to the company's data, the total amount of investment and financing in the domestic robot industry in 2020 will reach 26 billion yuan, of which the cleaning robot track, which is dominated by sweeping robots, accounts for about 13 percent .
Bu yılın başından bu yana robot vakum şirketlerine 10'dan fazla finansman sağlandı ve markalar neredeyse her ay on milyonlarca finansmanı tamamladı.
15 Haziran'da Lesheng Intelligent, Seri A finansmanında on milyonlarca yuan'ın tamamlandığını duyurdu; 19 Temmuz'da Yuli, A Serisi finansmanda 50 milyon yuan tamamladı; 21 Eylül'de Trifo, C1 finansman turunda yüz milyonlarca yuan tamamladı; Ekim ayında Mi Technology, C tur finansmanında 3,6 milyar yuan'ı tamamlayarak endüstri finansman rekorunu kırdı; Kasım ayında Beetle Intelligence iki tur finansmanı tamamladığını ve toplam finansman tutarının 100 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı...
Katılımcıların arkasında şunu düşünmekte fayda var: Bu sektör gerçekten bu kadar çekici mi? Sermayenin nimeti altında, çeşitli rakipler tarafından ne tür peri dövüşleri yapılıyor? Bu sektördeki ana rekabet çizgisi nedir? Hangi şirketler sektörün mutlak lideri olacak?
"Sweeping robot" temptation
The "lazy economy" is full of buffs for the rise of the robot vacuum industry.
When it comes to "lying flat", the post-90s generation has the most say. After working and squeezing the subway bus to go home, who would be willing to spend their youthful little tail on sweeping and mopping the floor? Data from Zhiyan Consulting shows that the robot sweeps the floor. Consumers are mainly 21-30 years old, accounting for 42.33 percent , followed by 31-40 years old, accounting for 34.95 percent .
Genç tüketici gruplarının tüketim alışkanlığı eğrisini takip eden robot vakum şirketleri, ivmeden yararlandı. Güçlü doğu rüzgarı altında, yenilikçi üretim Cobos ve yenilikçi teknoloji Roborock Technology, sektördeki temsili işletmeler olarak ortaya çıktı. Düşük pazar penetrasyonunun cazibesi altında sermaye, daha fazla endüstri devinin ortaya çıkmasını bekliyor.
Özellikle Cobos ve Stone Technology'nin listelenmesinden sonra iki yıldız şirketin tüketici pazarındaki piyasa değeri, hisse senedi fiyatı ve satış performansı büyük bir halo etkisi yaratarak her kesimden katılımcıyı kendine çekti.
Şu anda pazar, iki yüzden fazla süpürme robotu markasıyla dolu. Bunların arasında avantajlarını geçmişte getirmiş olan Midea ve Haier gibi birçok geleneksel beyaz eşya devi ve Yunjing ve Chase gibi daha güçlü İnternet genlerine sahip yükselen yıldızlar da var. Genel olarak, Cobos ve Stone Technology, sektördeki en rekabetçi endüstriyi oluşturmaktadır. Kuvvetin ilk ordusu.
The former has been deeply involved in the industry for more than ten years and has a good command of manufacturing language, which has a lot of fruitful influence on the development of the sweeping robot industry; the latter is flying close to the market to insight into consumer behavior and users' hearts to force technological innovation, and use this to drive the market change. The two took very different development paths.
Küresel pazar geliştirme perspektifinden bakıldığında, süpürme robotları endüstriyel ölçekte bir iniş, teknolojiye dayalı geliştirme-ve pazara karar verme talebi sürecinden geçmiştir. Küresel süpürme robotu endüstrisinin trendini değiştiren şey, Çinli şirketlerin rekabete girmesidir.
In 1996, Electrolux's product "Trilobite" was officially unveiled, becoming the beginning of the traceability of sweeping robot products. Seven years later, the U.S. company iRobot is expanding the home sweeping robot industry, but its initial product technology is not mature, and it is in urgent need of iterative upgrades in spatial navigation, machine recognition, and voice recognition. The result is low coverage and weak suction. , The practicality is greatly reduced.
The pioneer status of iRobot is respectable, and therefore iRobot has become a target that all companies in the sweeping robot industry must refer to and surpass. In fact, today, as the industry's predecessor, iRobot can't talk about leading the way at the technical level. The late wavers have crossed the industry threshold and gradually cannibalized iRobot's original market share.
From 2014 to 2018, iRobot's global market share has remained above 50 percent , but the rise of Roborock, Cobos and other companies represented by the new forces of sweeping robots from China has also allowed iRobot to step down the altar. , Not only facing the dilemma of narrowing profits and falling stock prices, the global market share has also fallen to the current 46 percent ; in the Chinese market, iRobot's market share is even less than 3 percent .
İç pazar gelişimi açısından, 2013'ten beri Çinli robot vakum şirketleri yüksek büyüme döngüsüne girdi.
2013'ten 2018'e kadar, yerel süpürme robotu satışlarının yıllık bileşik büyüme oranı, diğer ev aletleri kategorilerinin çok ötesinde, yüzde 58,66 oldu. 2019'da kısa bir soğumanın ardından, satışların 6 milyon adede dönmesi ve satışların 9,41 milyar yuan'a ulaşmasıyla 2020'de patlak verdi. Aowei Cloud Network'ten alınan verilere göre, Ocak-Temmuz 2021 arasında süpürme robotlarının toplam çevrimiçi satışları, geçen yılın aynı döneminde 3.728 milyar yuan iken 5.262 milyar yuan oldu.
The low domestic penetration rate means that sweeping robots are still a huge potential market in China. Currently, it has a scale of nearly 10 billion. According to UBS's calculation, there will be two or three times the incremental space in the next three to four years. Who doesn't want to grab such a market? Deterministic opportunity?
Milyarlarca mavi okyanus kırmızıya döndü
Soru şu ki, bu pazarın trendini değerlendirmek için giderek daha fazla rakip ve arkasındaki sermaye tarafından ne tür bir geliştirme mantığı kullanılıyor? Gelecekteki pazar, kafada yoğunlaşan bir Matthew etkisi mi gösterecek, yoksa bir pazarlama savaşına mı, fiyat savaşının trajik yakın dövüşüne mi düşecek?
From a technical perspective, the leading companies with first-mover advantages rely on early accumulation to occupy part of the market. However, technological innovation is no longer the prerogative of the first-mover, and the "later waves" have the vitality and innovation power that are not inferior to the predecessors. .
Yeni nesil teknolojinin hızla ilerlemesi, sektöre arz tarafında da güçlü bir destek getirdi. Yerli süpürme robotu şirketleri, mobil navigasyon teknolojisi, engellerden kaçınma teknolojisi, temizleme teknolojisi vb. konularında nispeten olgunlaştı ve yerli otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesinden yararlandı, temel bileşenlerin çoğu yerelleştirildi.
Çinli işletmelerin teknolojik düzeyi son yıllarda büyük bir hızla ilerliyor. AI görsel tanıma, dToF (doğrudan uçuş süresi) navigasyonu, 3D yapılandırılmış ışık ve diğer teknolojiler, endüstriyi bir bütün olarak ileriye götüren ve endüstri trendine öncülük eden süpürme robotlarına başarıyla uygulandı.
Navigation and obstacle avoidance are the core technology of sweeping robots. The real idea of consumers buying sweeping robots is "you clean it yourself, I don't want to do it." This puts high demands on the relevant technical level.
Random collision technology has been eliminated. At present, the mainstream market is relying on LDS SLAM (laser navigation) and VSLAM (visual navigation) navigation map-building robots. Compared with collision-type routes, there has been a qualitative leap in user experience. Get rid of the "artificial mental retardation" hat.
For products currently on the market, these two technologies have their own merits. Roborock and Xiaomi's sweeping robots mainly use LDS SLAM technology; Dyson, LG, and iRobot's sweeping robots mainly use VSLAM technology.
Ürün tarafında, süpürme robotlarının ürün yinelemesi giderek daha hızlı hale geliyor ve temizleme işlevi, başlangıçtaki tekli süpürme işlevinden süpürme ve paspaslamaya ve ardından toz toplama ve kendi kendini temizleme işlevlerine yavaş yavaş gelişti. Genel olarak, derinlemesine temizlik ve navigasyondan kaçınma Engel teknolojisi, oyuncuların güçlerini kullanmaları için yöndür.
2019'da, süpürme robotlarının satışları düştüğünde, Yunjing, paspasın acı noktalarını çözen, ücretsiz paspasları yıkamak için-tek bir makinede-akıllı,{3}}piyasaya sürdü, çeşitli markaların sorun yaşamasına neden oldu. takip etmek ve 2020 yılında satışları artırmak.
2020'nin ilk yarısında Rock Technology, tüm ev haritasının yapımını tamamlamak için lazer navigasyonla donatılmış AI binoküler görüş teknolojisi robotu T7 Pro'yu piyasaya sürdü. Bu yıl piyasaya sürülen T7S Plus, engellerden kaçınma Harcamasının doğruluğunu daha da artırmak için 3B yapılandırılmış hafif engellerden kaçınma temelinde AI algoritmalarını entegre ediyor. Cobos tarafından piyasaya sürülen amiral gemisi ürünü, tanıma doğruluğu konusunda da yaygara koparıyor.
Yeni ürünler gelişmeyi bırakmadı. Akıllı ses, hava temizleme ve mobil koku. Küçük süpürme robotunun, giderek daha fazla işlev taşıyan üç kafası ve altı kolu vardır.
Kanal tarafından bakıldığında elektrikli süpürge satışlarının yüzde 80'i genç neslin tüketim alışkanlıklarına paralel olarak online kanallardan geliyor. Çin Devlet Şebekesi'nden alınan verilere göre, 2020'de çevrimiçi pazar Cobos, Xiaomi ve Stone Technology, toplamın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan pazar payında İLK 3'te yer aldı.
And Yunjing and Chaimi have a strong catch-up momentum. With a core product called "Little Beluga", Yunjing has achieved 10.72 percent market share in the domestic sweeping robot market in 2020, ranking fourth; after Chaimi entered the game in 2019, In the second year, sales exceeded 2 billion. In the first half of this year, sales increased by 100 percent year-on-year, which has great potential for dark horses.
Güçlü süpermarket kanallarına sahip Midea, Haier ve diğer geleneksel beyaz eşya üreticilerinin, çevrimdışı pazarın canlılığını uyandırabilirse, mevcut yapıyı değiştireceği bilinmiyor.
Bununla birlikte, mevcut pazar hala erken aşamalarında ve iç hacim, anın gerçek bir tasviri haline geldi. Ürünler sonsuz bir şekilde ortaya çıkıyor ve daha fazlası sadece homojenleştirilmiş işlevler. Açıkçası, ürünlerin trendini takip etmek, endüstrinin rekabet gücünü temsil etmemektedir.
Şu anda, süpürme robotlarının oyuncuları üç seviyeye ayrılmıştır. Cobos ve Roborock temelde lider konumda. Yunjing ve Chaimi gibi yeni İnternet markaları güçlü bir canlılık gösteriyor. Sonra Midea, Haier ve Shuitu'nun geleneksel güçleri var. iRobot gibi yabancı markalardan memnun değilim.
Pain points of "the leftover is king"
Neredeyse on milyarlarca süpürme robot pazarı güzel görünüyor, ancak pazar çoğu insan için asla pazar olmayacak. Son beş yılda, bir zamanlar popüler olan Kaili gibi öncüler de dahil olmak üzere, iptal edilen, silinen ve kapatılan robot şirketlerinin sayısı 24'e ulaştı000.
Şiddetli rekabetin öngörülebildiği bu rekabette hangi firma kazanabilir? Süpürme robotlarının geliştirilmesi için hangi engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor?
Tüketim ve teknolojinin kesişiminin bir ürünü olarak, süpürme robotları en başından beri kendi yönünü belirlemiştir: Çin'de komple endüstriyel üretim ile tüketim daha çok kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda ve teknoloji araştırma ve geliştirmede güçlenmiştir- üretim kapasitesine sahip on milyonlarca fabrika var. Sadece markalarını işletebilen ve temel teknolojilere sahip olan şirketler gerçek rekabet gücüne sahiptir.
Mükemmel bir süpürme robotu ürünü, kapsamlı temizlik, akıllı çalışma ve rahat kullanım özelliklerine sahip olmalıdır. Görünüşte basit olan bu taleplerin pratik uygulamalarda çeşitli sorunları vardır.
On relevant online forums, there are many negative comments such as "artificial mental retardation", "sweeping robots are waiting for me to save", "stuck in various unimaginable corners" and other negative comments.
The focus of the current sweeping robot is more about "dragging" rather than "sweeping." According to statistics, 56 percent of the floor materials of Chinese homes are ceramic tiles and 43 percent are wood floors. Compared with carpets, which account for up to 50 percent of the floor in the United States, Chinese home carpets account for only 1 percent .
Ancak, silme işlevinin eklenmesi basit değildir. Süpürme işlevini süpürme robotunun hacmine yerleştirmek, güçlü temizlik elde etmek için basıncı artırmak ve insan gücü operasyonlarını azaltmak gerekir. Bu, ürün yapısı, alan kullanımı ve maliyet kontrolü açısından önerilmektedir. Büyük bir meydan okuma oluşturdu.
In the context of sweeping and mopping, no-washing and automatic washing mops have become a killer selling point to save "lazy people". It is a step further from liberating hands, and many brands have added weight to this technology. For example, one of the selling points of G10, a high-end product of Stone Technology, is "mop self-cleaning." Cobos X1 OMNI and Yunjing's J2 also shouted the slogan of "freeing hands".
But it takes more time to educate the market from the "thorough" level. Automatic cleaning relies heavily on the water tank of the base station, and the cleaning and replacement of the water tank also requires manpower to achieve. In other words, the so-called self-cleaning is to move the cleaning process from the sweeping robot to the base station, which is obviously not enough for consumers who pursue "lazy" to the extreme.
Otomasyonu ve bakımı- tamamen ücretsiz gerçekleştirin. Süpürme robotunun bir çamaşır makinesi gibi otomatik sulama ve sulama aşamasını gerçekleştirebilmesi için beklemek gerekir, ancak dekorasyon sırasında önceden ayrılması gerekir, aksi takdirde sonraki kurulum duvar deliği delme veya kablolama gerektirir. Bu aynı zamanda süpürme robotunun gelişmesinden günümüze biraz utanç verici.
Sektördeki bazı kişiler, kısa vadede navigasyon teknolojisinde belirgin bir gelişme olmadığına ve otomatik paspas temizleme gibi işlevlerin genel olarak tamamlandığına ve yeni işlevlerin pastanın üzerine krema koyduğuna inanıyor.
Senior home appliance industry analyst Liang Zhenpeng told Yidian Caijing, "At present, sweeping robots are still unable to replace hand-held vacuum cleaners. The technical difficulties that companies will overcome in the future will basically revolve around improving the intelligent level of products, including path planning accuracy, Improve recognition ability, etc."
The low degree of product intelligence will reduce consumers' trust in the product and weaken people's desire to buy. This is also the reason for the low penetration rate of sweeping robots in the home. It is precisely because of this that whoever can make another breakthrough in technology will be able to change the pattern.
Bu gerçekten de böyle. Sayısız endüstri deneyimi, sonsuz bir gerçeğe işaret etti-ilk hareket eden avantajı ile kurulan bir marka-ve pazarlama kısa ömürlü olmaya mahkumdur-ve yalnızca RD'yi artırarak gerçek bir marka engeli olabilir inşa edilecek.
Innovation to win is reaching a consensus. In the first three quarters of 2021, Stone Technology RD has invested a total of 311 million yuan, accounting for 8.13 percent of operating income, an increase of 80.07 percent over the same period last year; Chaimu Technology's RD accounted for more than 10 percent of revenue.
Kuşkusuz, yoğun rekabetin baskısı altında, hiç kimse bırakma konusunda liderliği ele geçirmeye cesaret edemiyor.