Mobil robotik (AGV/AMR) endüstrisi son zamanlarda haberlerde yer alıyor. Purdue, hizmet robotlarından endüstriyel pazara geçerek zaten kalabalık olan yola yeni bir oyuncu ekledi. Haikang Robotics, tüm kategorilerde 100.000inci AMR ürününün üretim hattından çıktığını duyurdu, endüstrinin yıllardır süren geliştirmeden sonraki baş oyuncusu, üretim kapasitesi yükseliyor, geliştirme eğiliminin ölçeği ortaya çıktı.
Aynı zamanda, geçen yılki büyük model patlamasından bu yana, mobil robotik endüstrisinde yeni bir gelişme de başladı. Bir girişimci heyecanla "bu, robot zekasının seviyesini, son on yılın teknoloji birikiminin toplamından daha fazla artırıyor" dedi.
Bu durum bir bakıma mobil robotik sektörünün mevcut gelişiminin bir yansımasıdır.
Geçtiğimiz on yılda, mobil robot endüstrisi Çin'de hızla ortaya çıktı ve lojistik depoları ile fabrika üretim hatları arasında mekik dokuyan mobil robotlar akıllı lojistik ve akıllı üretimle eşanlamlı hale geldi. GG Robotics verilerine göre, 2014'ten 2023'e kadar endüstri bileşik büyüme oranı %40'ı aştı ve satış hacmi on yılda 20 kattan fazla arttı.
Potansiyel alan altında, yeni başlayanlara ek olarak, olgun robot üreticileri ve geleneksel lojistik ve otomasyon ekipmanı tedarikçileri alana girdi, ayrıca sınır ötesinde öldürülecek bir dizi oyuncu var ve karmaşıklık ciddi. Madalyonun diğer yüzü, on yıllık bir geliştirmeden sonra, endüstrinin 2023'te ölçeklenmesi, 120,000 birimden fazla olmasına rağmen, ölçek ve standart teslimat hala zor sorunu aşmak için yaygın bir endüstridir.
Bu parça, büyük modellerin eklenmesiyle yeni bir hikayeye öncülük edecek mi? Sektör, involution anlatısından nasıl çıkmalı?
01 Kalabalık bir pist
Servis robotik şirketi Purdue, yakın zamanda endüstriyel senaryolar için ilk robotu PUDU T300'ü piyasaya sürerek, catering ve diğer servis senaryolarından düşük frekanslı, hafif endüstriyel teslimat segmentine girdi.
Purdue Robotics'in kurucusu ve CEO'su Zhang Tao, bir röportajında endüstriyel pazara girme nedenlerinin endüstriyel sahnenin yüksek potansiyeli ve robotlar gibi ürünlerin yüksek kabul görmesi olduğunu, ayrıca daha önce hizmet robotları alanında deneyim kazandıklarını söyledi. Dış dünya, Purdue'nin endüstriyel lojistik ve taşımacılık alanına sınır ötesi girişini şöyle yorumluyor:
Sektörün ilerlemesiyle birlikte yeni bir büyüme kanalı bulma beklentisi olarak segment.
Ancak gözlemciler, Purdue'nun aslında zaten oldukça kalabalık olan bir piste girdiğine de dikkat çekti.
Son on yılda, yerli mobil robot endüstrisi, endüstriyel zincirini kademeli olarak iyileştirmek için yurtdışı işletmelerini yakalama sürecini deneyimledi ve mevcut yerelleştirme oranı %90'ı aştı.
Sektörün deneyimli isimlerinden biri, Amazon'un depo robotu sağlayıcısı Kiva Systems'ı 775 milyon dolara satın aldığı Mart 2012'den itibaren sektörün hareketlenmeye başladığını ve bunun çok sayıda işletmeyi lojistik ve depo otomasyonu alanına yatırım yapmaya çektiğini söyledi.
Daha sonra, artan işgücü maliyetleri, işe alım zorlukları ve Çin'deki endüstriyel yükseltmeler gibi çeşitli arka planlar altında, mobil robot ürünleri perakende ve imalat gibi birçok senaryoda kademeli olarak uygulanmaya başlandı.
Bu süreçte oyuna çok sayıda oyuncu girdi. CRM Industry Alliance 2023 verilerine göre, yerli AGV/AMR endüstri zinciriyle ilgili 600'den fazla işletme var ve bunların arasında ana ürünleri endüstriyel uygulamalar için mobil robotlar (AGV/AMR) olan 220'den fazla özel işletme bulunuyor. Bu sayı, mobil robotların daha önce geliştirildiği hem Avrupa hem de Kuzey Amerika bölgelerinden daha fazladır.
Örneğin, mobil robotik girişim patlamasının ilk dalgasında (2014-2017) kurulan Jiji Jia, Haikang Robotics, Quick Warehouse ve Hai Zuo gibi çeşitli girişimler çoktan ortaya çıktı ve ölçeklenmeye doğru gelişti, bunların arasında Jiji Jia ve Hai Zuo yurtdışı pazarındaki satış performanslarını artırdı ve düzenleri kademeli olarak mükemmelleştirildi. Ancak 2023'e gelindiğinde, bu yola giren ve finansman elde eden girişimler hala var.
Bazı eski robotik şirketleri olan Kuka, Yaskawa ve Fanuc da işlerini robotik kollardan AMR alanına doğru genişlettiler ve lojistik ve elleçleme robotik işi geliştirdiler. Örneğin, 2021 yılında Şanghay'da bağımsız bir mobil robotik bölümü kuran ve aynı yıl ilgili ürünleri piyasaya süren Kuka Robotics buna örnek olarak verilebilir.
Yapay zeka alanındaki oyuncular da bu alana girdi. Örneğin, Kuangyi Technology, yapay zeka algoritmalarıyla başladı ve donanım ve yazılımın entegrasyonuyla güvenlik pazarına girdikten sonra, 2017'den beri akıllı lojistik alanı, Kuangyi tarafından yapay zekanın endüstri sahnesine inmesi için yeni bir atılım noktası olarak görülüyor.
Lojistik sektöründeki platform işletmeleri, kendi verimlilikleri açısından ilgili işletmelere yatırım yapıyor veya kendi araştırma ürünlerini piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında lojistik platformu kargo Lala, robot pazarına bahis oynayarak Tusker Robotics'e yatırım yapmıştı. Yatırım yapılan şirket Tasco, 2021 yılında kurulan akıllı bir elleçleme robotu geliştiricisi ve ana ürünleri akıllı bir palet robotu.
Öte yandan e-ticaret lojistik platformu Cainiao, depolama, taşıma ve dağıtım ile diğer bağlantılarda otomasyon yatırımlarını artırarak, Cainiao'nun 2022 yılında kamuoyuna duyurduğu kendi geliştirdiği palet dört yönlü mekik gibi kendi geliştirdiği depolama ve taşıma mobil robotlarını piyasaya sürdü.
Sonuç olarak bu kulvar, yeni kurulan şirketleri, olgun robot üreticilerini ve geleneksel lojistik ve otomasyon ekipmanı tedarikçilerini, hatta Foxconn ve ZTE gibi şirketleri bir araya getirdi.
Oyuncular toplandı, ancak deneyimliler pazarın henüz erken olduğunu, endüstri ölçeğinin bir tezahürü olduğunu düşünüyor. CMR endüstri ittifakı verileri, 2023'te Çin'in mobil robot (AGV/AMR) satış ölçeğinin yaklaşık 21,2 milyar yuan, yaklaşık 125,000 birim satış olduğunu gösteriyor. İstatistiksel kalibrenin büyüklüğündeki farkla bile, endüstri pazarının daha da açılması gerekiyor.
Pazar kaçınılmaz olarak bir evrimsel rekabet durumudur. Xinsong Robotics mobil robotik BG başkanı daha önce özellikle pazarda güç pili ve fotovoltaik endüstri projelerine olan talebin, bireysel proje satışlarının yüz milyonlarca dolar olduğunu, ancak projelerin çoğunun temel olarak "teklif fiyatı en düşük değil, sadece daha düşük" olduğu için ihaleyi kazanmak için en düşük fiyatı verdiğini belirtmişti.
Haikang Robotics'in geçen yıl sunduğu prospektüste, 2020-2022 yılları arasında mobil robotik iş kolu brüt marjının düşüş eğiliminde olduğu belirtilirken, "Sektördeki rekabetin yoğunlaşması, raporlama döneminde ürünlerde belirli bir miktarda fiyat indirimine yol açmış olup, özellikle mobil robotik iş kolunda bu düşüş daha belirgindir" denildi.
02 Özelleştirilmiş talep ve ölçek büyümesi
Rekabet şiddetli olsa da, pazar talebi hala güçlü. Son yıllarda, yeni enerji araçları, fotovoltaik ve güç pili endüstrisi talebinin artmasıyla birlikte, mobil robotların bu endüstrilerin uygulamasını hızlandırdığını belirten kıdemli bir kişi, bu birkaç sahnenin de endüstri artışının büyük kısmını oluşturduğunu söyledi.
Pazardaki ilk kademe oyuncular kademeli olarak ölçek büyüme trendinden çıktı. Haikang Robotics yakın zamanda AMR'nin 100,000 adetlik tüm kategorilerdeki ürünleri hattan çıkardığını duyurdu, bu bir dereceye kadar on yıllık geliştirmeden sonra sektörün baş oyuncuları bir cevap kağıdı sunmak için.
Ve bu verilerin ardında bir endüstri sorunu daha gizli: Mobil robot üreticileri ölçeklenebilir gelişmeyi nasıl başarıyorlar?
Mobil robot endüstrisi ittifak istatistiklerine göre, 2022 yılında Çin'in endüstriyel uygulama mobil robot pazarında, 1 milyar dolar eşiğini aşan dört şirket iş siparişi var, 100 milyon yuandan fazla satış yapan yaklaşık 42 işletme var, bunlardan 1 ila 300 milyon yuan arasında olan 28 işletme var, sektördeki çok sayıda oyuncunun gelir ölçeğinin 300 milyon yuan sınırını aşması zor.
Bu durumun nedeni kurumsal talep sahnesinin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.
Depolama, lojistik ve endüstriyel üretim senaryoları talepte büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Haikang robotik başkan yardımcısı Wu Yonghai bir konferans konuşmasında, aynı endüstri, aynı sahne olsa bile, farklı işletmelerin çalışma şeklinin tamamen farklı olduğu binlerce endüstriyle karşı karşıya olduklarını belirtti.
Aynı zamanda sahnenin karmaşık uygulamasında işletmenin hedef öncelikleri de farklılaşabilmekte, bu da diğer tüketici elektroniği sektörlerinde olduğu gibi sektörde büyük ölçekli toplu teslimatın gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır.
Tang Wenbin, soğuk depolama gibi bazı endüstrilerin talep tarafının insansızlık derecesine odaklanacağını, yüksek derecede insansızlığın, deponun daha az insan kullanabileceğini umduğunu söyledi. Bazı müşteriler kolay bakım, daha az ekipman türü, bakımın daha basit olacağını savunacak. Ayrıca şirketler depolama alanının boyutunu ve alandaki kapasiteyi takip edecek.
Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirme kaçınılmazdır.
Özelleştirme talebi ile kurumsal ölçek geliştirme arasında bir denge nasıl sağlanır? Mobil robot satıcıları da sorunu çözmek için yollar bulmaya çalışıyor, örneğin zorluğun üstesinden gelmek için bileşenleştirme ve platformlaştırma kullanıyorlar. Karmaşık işlevleri çözmek için bazı atom düzeyindeki bileşenleri kategorilere ayırın ve örnekleyin ve ardından çeşitli ihtiyaçlara uyum sağlamak için farklı uygulama senaryoları oluşturmak üzere atom düzeyindeki kombinasyonları gerçekleştirin.
Ayrıca, şirketler müşteri sahasında ikincil değişiklik ve geliştirme yeteneğine giderek daha fazla vurgu yapıyor. Haikang Robotics, iş mantığıyla koreografilendirilebilen ve kullanıcıların kendi işlerindeki değişikliklere göre mantık stratejisini sürekli olarak ayarlayabilen özel bir Dataflow iş geliştirme platformuna sahip olduklarını belirtti.
Üst düzey bir kişi bir örnek verdi, "Sistemden sonra, müşteri nasıl yapılacağını değiştirmek için bir israf olduğunu buldu? Üreticileri bulmak için kendi başlarına değiştiremezler, ancak üreticiler emekli oldu, bu sefer çok utanç verici." İkincil geliştirme platformunun inşası, işletmenin talep tarafındaki değişikliklere uyum sağlayabilecektir.
Yazılım sistemleri de çok önemlidir. Birincisi, farklı yazılım ürünlerinin uyumluluğudur. Kurumsal iş sahasının karmaşık ihtiyaçları nedeniyle, bazı çözümler birbirleriyle işbirliği yapmak için farklı ürün markaları gerektirir. Ancak farklı şirketlerin ürünlerinin uyumluluğu sağlamak için nasıl planlanacağı da bir sorundur. Bir diğer nokta ise, bazı akıllı depolama senaryolarının derinlemesine inmesiyle, büyük ölçekli mobil robotlar arasında nasıl koordinasyon sağlanacağı, robotların nasıl çarpışmayacağı ve optimum rotanın nasıl planlanacağı, algoritmanın yeteneğini çok test etmektir.
Şu anda, ana akım yerel lojistik robotik işletmeleri yazılım sistemlerine yatırım yapmak için çok önemlidir. Örneğin, Kuangyi 2019'da Hetu sistemini geliştirdiğinde, tüm kendi geliştirdiği ve üç taraflı ekipmanları dağıtmak için Hetu'yu merkezi bir beyin olarak kullanmak ve depo yönetim sistemi (WMS), depo yürütme sistemi (WES), görev yürütme sistemi (TES) ve robot gövde kontrol yazılımı dahil olmak üzere yazılım sistemlerinin bağlantısını gerçekleştirmekti. Sadece depolama ve lojistiğin akıllı entegre yönetimini gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda planlama aşamasında simülasyonu destekleyerek depolama ve lojistik sisteminin tam yaşam döngüsü yönetimini gerçekten gerçekleştirir.
Endüstrinin çok ürünlü iş birliği bağlamında, ilgili arayüz standardizasyonunu ve birleşmesini teşvik etmek de endüstri içinde bir fikir birliği haline geldi. Bazı endüstri dernekleri ve endüstri standardından bahsetmek için öncülük ettiler, ayrıca harekete geçen işletmeler de var. Örneğin, 2022 mobil robot endüstri ittifakı "endüstriyel uygulamalar mobil robot ve planlama sistemi veri arayüzü spesifikasyonu"nu geliştirdi, geçen yıl nisan ayında yayınlandı.
Şu anda, mobil robot şirketlerinin sistematik bir proje ile yüzleşmesi gerekiyor. Tang Wenbin, donanımdan, yazılımdan, algoritmalardan, inişin tüm program tasarımına ve nihai uygulamasına kadar tüm zincirin, müşteri arayüzleri, eğitim ve operasyon ve bakım gibi bazı ayrıntılar dahil olmak üzere, tüm uzun iş zincirinin nihai etkiyi etkilediğine inanıyor. "Bu entegre bir sistemdir, satıcılar herhangi bir bağlantı kısa panosunda çok kısa olamazlar."
03 Büyük Model Temettüsü
Son bir yıldır büyük model teknolojisi dünya çapında bir zincirleme reaksiyona yol açtı ve büyüme için çok fazla alan açtı.
IDC yakın zamanda yayınladığı verilere göre, 1 Ekim 2022'den 15 Mart 2024'e kadar geçen yaklaşık 18 ayda, bulut bilişim satıcıları, donanım çipleri, yazılım uygulamaları ve büyük model şirketleri de dahil olmak üzere dünya genelinde 60 şirket, büyük model dalgasında, sermaye piyasasının piyasa değeri 8 trilyon dolar arttı.
Büyük modellerin gelişi, robotik alanına yüksek düzeyde tartışma ateşi de getirdi. Bir robotik girişiminin kıdemli bir çalışanı, Digital Intelligence Frontier'a, büyük modellerin robot zekası seviyesini son bir veya iki yılda, son on yılın teknolojisinin toplamından daha fazla geliştirdiğini gördüklerini söyledi.
"Başlangıçta, ölü programlar yazmaya ve robotun zekasını programlamaya dayanıyordu." Kaynak, Digital Intelligence Frontier'a, örneğin bir robotun a noktasından b noktasına, oradan da c noktasına gitmesini sağlamak için, robotun geçebilmesi için sürecin açıkça tanımlanması gerektiğini söyledi. Büyük model eklendikten sonra, kullanıcı doğal dilde nereye gideceğini söylediği sürece, robot bunu gerçekleştirebilir.
İnsan-robot etkileşimi değişiyor. Kuangyi Technology'nin CTO'su Tang Wenbin, bir örnek verdi, örneğin bazı Avrupa lojistik ve endüstriyel üretim tesislerinde, çok sayıda ses tabanlı kontrol sistemi çözümü var, birçok kişi kısıtlı talimatlar aracılığıyla bir kulaklıkla çalışıyor, sistemle etkileşim kurmak için sesi kullanıyor. Büyük modelin, güçlü semantik anlama yeteneğinin gelmesinden sonra, insanlar sisteme işletim talimatlarını daha hızlı ve daha rahat bir şekilde verebilir.
Tang Wenbin, Digital Intelligence Frontier'e yaptığı açıklamada, bir diğer önemli değişikliğin uçtan uca büyük bir model olması olduğunu, algı, karar alma ve kontrol yeteneklerinin bir modelde yoğunlaştığını, insanların robotu kontrol edebilme yeteneğinin, makinenin zeka derecesinin yeni bir seviyeye çıkmasının beklendiğini söyledi.
Aslında, uçtan uca model aynı zamanda mevcut endüstrinin temel büyük model evrimi ve geliştirme yönüdür, örneğin OpenAI yakın zamanda GPT{2}}o yayınladı, herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonunun girişi olarak gerçekleştirilen ve herhangi bir metin, ses ve görüntü çıktı kombinasyonunu oluşturmak için gerçekleştirilen uçtan uca modeldir, etkileşim tepki hızı ve gerçek yaşam diyaloğu çok benzerdir. Google tarafından geçen yıl Ağustos ayında yayınlanan gecikme efekti birçok kişiyi hayrete düşürdü Robotics Transformer 2 (kısaca RT{7}}), büyük bir robotik modeli, aynı zamanda görme-dil-eylem (VLA) yeteneklerini entegre eden uçtan uca bir modeldir.
Yerli bir yapay zeka kuruluşunun endüstri çözümünden sorumlu kişi, Digital Intelligence Frontier'a uçtan uca büyük modelin, konuşma girişinden semantik anlayışa, karar alma kontrolüne kadar, daha önce üst üste yığılmış birden fazla model tarafından yapılan şeylerin artık tek bir model tarafından yapıldığını söyledi. Daha önce, daha fazla veya daha az yolun üst üste gelmesi, zeka derecesinin kaybına yol açarken, farklı modeller arasındaki bilgi akışı da doğal olarak daha fazla gecikmeye sahipken, uçtan uca model daha az kayıp, daha yüksek zeka derecesi ve daha kısa gecikme anlamına geliyor.
Bazı kişilerin soruları var, lojistik ve depolama bağlantısı nispeten kapalı görünüyor, bu sahne büyük bir modeli tanıtmak için gerekli mi? Tang Wenbin, depolama lojistik senaryolarının aslında görev türünün tek olmadığına inanıyor. Örneğin, bir malzeme taşıma operasyon sahnesi kutuları taşıma, toplama, paketleme, bantlama ve diğer görev türlerini içeriyor, büyük modelin genelleme yeteneği çok kesin bir değer getirebilir. "Lojistik senaryosu aslında çok iyi bir senaryo. Yapması gereken oldukça fazla iş var ve daha akıllı robotlara ihtiyaç duyuyor."
Bu yeni değişiklikler lojistik robotik alanında heyecan verici oyuncular. Geçtiğimiz yıl büyük model dalgası geldikten sonra, Tang Wenbin ve ekibi hemen tepki gösterdi, "Kuangyi Technology kurulduğunda robotik yapmak istiyordu ve bu dalgayla, hem büyük modelleri hem de robotiği anlayan birkaç şirketten biriyiz ve bu iki beceri noktası nadiren bir ekipte bir araya geliyor" ve şu anda büyük modeller ve lojistik robot ürünleri kombinasyonunu oluşturuyorlar.
Sektör kaynakları, ekipman istihbaratı seviyesinin artırılmasının, ürünlerin her türlü endüstri senaryosunda uygulanmasını hızlandıracağına ve stok alanında oyuncuların yer almasını önleyecek yeni bir alan yaratabileceğine inanıyor.
Haikang Robotics CEO'su Jia Yonghua bir örnek verdi. Daha önce, geleneksel AGV algılama yeteneği ve otonom karar alma yeteneği nispeten zayıftı, yalnızca noktadan noktaya elleçlemeyi veya döngü hattının basit sabit tekrarlayan işlerinden bazılarını gerçekleştirebiliyordu, endüstrinin ölçeği de nispeten küçüktü. Bir zamanlar Japonya'da tanınmış bir şirkete gitti, yıllık sevkiyatları sadece birkaç yüz üniteydi. Ancak mobil robotlar daha fazla algoritmaya katıldıkça, monomer zekası giderek daha güçlü hale geldi, ürün daha esnek hale geldi, insan-bilgisayar etkileşimi ortamında çalışabiliyor, mobil robotların uygulama kapsamı büyük bir genişleme elde etmek için, örneğin geçen yılki Haikang robot sevkiyatları on yıldan fazla olabilir, tüm endüstri.
Ancak, büyük modellerin getirdiği dramatik değişimler henüz başlamış olabilir. Endüstri ayrıca, Transformer modellerini ve robot kontrolü için ön eğitimi kullanmanın teknolojide yeni yönler açtığına genel olarak inanıyor, ancak somut zeka geliştirme hala erken günlerinde. "Veri döngüleri sırasında başarı oranını iyileştirmeye devam etme ve iş değeri yaratmak için bazı senaryolarda döngüyü gerçekten kapatma ihtiyacı hala var. Yol hala oldukça uzun." dedi Tang Wenbin.